Luna begibt sich mit ihrer Zauberflöte auf eine Reise, auf der sie viele Freunde findet: Pony, Schildkröte, Delfin, Tiger, Kolibri und sogar den schrecklichen Drachen! Doch dann verliert sie ihre Flöte auf der Reise. Um herauszufinden, was ihr passiert, folgen Sie den jungen Musikern des CLEM, die dieses musikalische Märchen von Blaž Pucihar aufführen.